Kraft Laks tiene un historial documentado como productor de smolts de alta calidad y la instalación, bajo la propiedad de la familia vendedora, ha estado produciendo smolt desde 1995.
La empresa tiene una producción anual de alrededor de 1,8 millones de smolt, pero tiene una licencia para producir hasta 5 millones de smolt por año, sujeto a ciertas condiciones.
Las partes han identificado oportunidades de expansión significativas para la instalación que, si se realiza, se espera que también cubra las necesidades de smolts de Salmon Evolution para al menos la fase 2 en Indre Harøy, según el plan actual.
Una de las principales ventajas de Kraft Laks es su excelente suministro de agua dulce. Desde 3 afluentes (2 ríos), Kraft Laks tiene buen acceso al agua dulce limpia de las montañas circundantes. Además, una resolución real asegura el suministro mínimo de agua dulce de la central eléctrica local en todo momento. El acceso de agua dulce ha permitido a Kraft Laks utilizar una tecnología de producción similar al sistema híbrido de flujo continuo (HFS) de Salmon Evolution con reutilización de agua, eliminación de CO2 y oxigenación, lo que hace que Kraft Laks se adapte perfectamente a Salmon Evolution.
El precio de compra del 100% de las acciones de Kraft Laks se acuerda en NOK 76,5 millones, que se basa en un valor empresarial de NOK 70 millones en efectivo y libre de deudas. Durante los últimos 3 ejercicios, la compañía ha tenido un EBITDA medio anual de aprox. NOK 10 millones e ingresos medios anuales de aprox. 28,5 millones NOK. El precio de compra se paga de la siguiente manera:
NOK 16.6 millones en forma de nuevas acciones de Salmon Evolution ASA emitidas a un precio de suscripción de NOK 7.5775 por acción, lo que equivale al precio promedio ponderado por volumen de los últimos 20 días antes de la transacción. Como resultado, Salmon Evolution emitirá 2.190.694 nuevas acciones (las “Acciones de emisión”) a los propietarios anteriores de Kraft Laks como vendedores. Las Acciones de Emisión estarán sujetas a un bloqueo de 12 meses y se emitirán de conformidad con la autorización del consejo otorgada por la junta general de Salmon Evolution el 19 de mayo de 2021.
35 millones NOK pagaderos por Salmon Evolution en efectivo al cierre y el saldo restante estructurado como un pago en efectivo diferido
La parte en efectivo se pagará con los fondos disponibles existentes. Se espera que las Acciones de Emisión se emitan en breve. Una vez completada la emisión de las Acciones de emisión, Salomon Evolution tendrá un capital social de NOK 15.262.755,75 que consta de 305.255.115 acciones, cada una con un valor nominal de NOK 0,05.
Ingjarl Skarvøy, director de operaciones de Salmon Evolution, comentó que “la adquisición de Kraft Laks es el resultado de un proceso minucioso en el que Salmon Evolution ha evaluado una serie de alternativas con respecto al abastecimiento de smolt. La Compañía confía en que adquirir una operación existente con un historial documentado tiene un efecto de mitigación de riesgo significativo. También nos da flexibilidad con respecto a nuestro plan de producción en Indre Harøy y, finalmente, lo hace de una manera rentable y rentable”.
Knut Endre Heltne, propietario mayoritario y gerente general de Kraft Laks, dijo que “en Salmon Evolution hemos encontrado un socio que comparte nuestra filosofía cuando se trata de cultivo de salmón. Para mí es un gran privilegio unirme al equipo de Salmon Evolution como director general continuo de Kraft Laks y para nosotros, como familia, también esperamos participar en el emocionante viaje de Salmon Evolution como accionistas”.
Actualmente, Kraft Laks está completamente abastecido con smolt para cubrir su contrato de cliente existente. El inventario existente también está alineado para cubrir las necesidades esperadas de smolts de Salmon Evolution desde e incluyendo el primer lanzamiento de smolts en Indre Harøy planeado en marzo de 2022 según el plan actual.
