La oferta por AKVA group impulsada por Yanmar, a través de Pontos Bidco, recibió aceptaciones por 33.584.769 acciones. La cifra equivale al 92,06% del capital y los derechos de voto de la compañía, según el anuncio del 9 de noviembre.
Con ese resultado, y sujeto a las verificaciones habituales de las aceptaciones, se cumple la condición mínima de aceptación del 90%. El avance permite continuar una operación que contempla adquirir la totalidad de las acciones y, posteriormente, retirar a AKVA de la bolsa de Oslo.
Precio y respaldo de los accionistas
La oferta, abierta el 6 de noviembre, tiene como fecha vigente de término el 20 de noviembre. El precio ofrecido en efectivo equivale a aproximadamente US$17,08 por acción.
Al anunciarse el acuerdo en octubre, se estableció una valoración para el conjunto de las acciones que equivale a unos US$626 millones. Ambas cifras se expresan en dólares con una conversión referencial al 6 de noviembre.
El directorio de AKVA recomendó por unanimidad aceptar la oferta. Además, PwC emitió una evaluación independiente que la consideró justa desde el punto de vista financiero.
Los accionistas que habían comprometido su aceptación anticipada representaban aproximadamente el 92% de las acciones en circulación. El anuncio de este lunes informa las aceptaciones efectivamente recibidas por el oferente.
Las condiciones que siguen pendientes
El cumplimiento del umbral de aceptación deja por resolver otras condiciones de cierre. Siguen pendientes el visto bueno de la autoridad de competencia de Noruega y la autorización británica de inversión extranjera directa.
Pontos Bidco informó que comunicará por separado la obtención de todas las autorizaciones regulatorias.
Una vez completada la oferta, prevé adquirir forzosamente las acciones restantes si supera el 90% del capital y los derechos de voto. También pretende iniciar los trámites para excluir las acciones de AKVA de Euronext Oslo Børs.
Un comprador industrial para tecnología acuícola
Pontos Bidco es una sociedad noruega controlada indirectamente por Yanmar Holdings, grupo industrial japonés con sede en Osaka. AKVA suministra tecnología y servicios para la acuicultura en mar y en tierra.
Al presentar el acuerdo, el directorio de AKVA sostuvo que Yanmar podría respaldar su desarrollo mediante tecnologías complementarias, capacidades globales y recursos. La propuesta plantea combinar la experiencia acuícola de AKVA con la base industrial del grupo japonés y una perspectiva de propiedad de largo plazo.
