Mowi levanta USD 441 millones en nuevos bonos verdes para financiar proyectos sostenibles

Mowi ASA concretó la colocación de nuevos bonos verdes senior sin garantías por un total de NOK 4.500 millones, equivalentes a aproximadamente EUR 382 millones (USD 441 millones), en una operación que fue “altamente demandada”, según informó la compañía. La emisión se enmarca en el Green and Sustainability-Linked Financing Framework de Mowi, vigente desde mayo de 2023, y los recursos se destinarán a proyectos verdes elegibles definidos en dicho marco. Dos tramos a 5 años, con demanda sólida del mercado De acuerdo con el comunicado, la colocación se estructuró en dos tramos, ambos con vencimiento a cinco años: NOK 3.500 millones (unos EUR 297 millones / USD 343 millones) en bonos de tasa flotante, con cupón de Nibor 3 meses + 1,10% anual. NOK 1.000 millones (alrededor de EUR 85 millones / USD 98 millones) en bonos de tasa fija, con un cupón de 4,95% anual, equivalente a Nibor 3 meses + 1,066% anual. La compañía detalló que todo el monto emitido, incluido el pago de cupones, será convertido (swapped) a exposición en euros a tasa flotante, lo que permite a Mowi alinear su perfil de deuda con su base de ingresos y de activos en Europa. La fuerte demanda se reflejó en una transacción “bien demandada”, subrayando el interés de los inversionistas en instrumentos de deuda vinculados a criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El settlement de ambos tramos está previsto para el 5 de diciembre de 2025, y Mowi tiene la intención de listar los bonos en la Bolsa de Oslo. En la operación participaron Danske Bank, DNB, Carnegie y Nordea como Joint Global Coordinators, junto con ABN AMRO, Crédit Agricole CIB, Rabobank y SEB como Joint Lead Managers. Refuerzo del marco de financiamiento verde de Mowi La salmonera indicó que los fondos serán dirigidos a proyectos verdes definidos en su Green and Sustainability-Linked Financing Framework, actualizado en mayo de 2023. Si bien el comunicado no detalla las iniciativas específicas asociadas a esta emisión, el marco contempla inversiones que buscan reducir el impacto ambiental de la producción, mejorar la eficiencia de recursos y apoyar una transición hacia una acuicultura de menor huella. Esta nueva operación se suma al historial de Mowi como emisor recurrente de bonos verdes, consolidando el uso de este tipo de instrumentos como parte estructural de su estrategia financiera de largo plazo. Mowi, líder global con presencia en Chile Mowi recordó que es uno de los mayores grupos de productos del mar del mundo y el mayor productor de salmón Atlántico de cultivo, con una cosecha estimada de 605.000 toneladas para 2026 en siete países productores: Noruega, Escocia, Irlanda, Islas Feroe, Islandia, Canadá y Chile. La compañía opera de manera totalmente integrada, desde el cultivo hasta el procesamiento y la comercialización, incluyendo productos bajo su marca global MOWI. Además, está clasificada como el productor de proteína animal listada en bolsa más sostenible del mundo, de acuerdo con el Coller FAIRR Protein Producer Index. Con sede en Bergen, Noruega, Mowi emplea a cerca de 12.300 personas en 26 países y reportó ventas por EUR 5.600 millones en 2024, consolidando su posición como actor clave en la industria global del salmón, con una presencia relevante en el clúster acuícola chileno.