Además, la compañía anunció que ha recaudado 35 millones de dólares, en ingresos brutos a través de la colocación privada que anunció el jueves 29 de febrero, al presentar su actualización operativa del cuarto trimestre de 2023. En solo un día, la empresa logró colocar 307.125.000 nuevas acciones, a un precio por acción nueva 0,11 dólares.
Según el aviso público enviado a la Bolsa de Valores de Oslo por el productor de salmón en tierra, los ingresos netos de la colocación privada, que se llevó a cabo a través de un proceso acelerado de creación de libros después del cierre de los mercados el jueves, se utilizarán “para respaldar la Fase 1 hasta el estado probado y para fines corporativos generales”.
Consorcio de garantías para reducir la incertidumbre
El éxito de la colocación estaba prácticamente garantizado, ya en el anuncio de la emisión, la empresa indicó que varios de sus principales accionistas habían garantizado su participación.
Nordlaks Holding, propietaria del 12,32% de la compañía, participaría en el consorcio de garantía con el equivalente a 7,5 millones de dólares; Strawberry Equities, propietaria del 8,15%, participaría con el equivalente a 4,8 millones de dólares; y Blue Future Holding, propiedad de EW Group -propietaria del 3,75%- con 2,3 millones de dólares.
Además, Atlantic Sapphire también informó de los nombres de aquellos empleados y personas con información privilegiada que también se habían comprometido previamente a suscribir acciones de la oferta en esta colocación privada.
De igual forma ASInvest, un estrecho asociado de Skarbø, se le han asignado 3.878.204 acciones, correspondientes a un importe total de suscripción de aproximadamente de 441.281 dólares; a Strawberry Equities, un estrecho asociado del presidente Kenneth Jarl Andersen, se le han asignado 28.789.670 acciones por un importe de suscripción de aproximadamente 3,2 millones de dólares; y Nordlaks Holding, un estrecho asociado del vicepresidente Eirik Welde, ha recibido 43.499.907 acciones, correspondientes a un importe total de suscripción de 4,9 millones de dólares.
Significado
El proceso acelerado utilizado para esta colocación privada significa que los garantes de la transacción obtendrán una garantía del 5% del monto garantizado en acciones de la compañía. A pesar de esto, la Junta Directiva de Atlantic Sapphire enfatizó que es ventajoso ya que permite recaudar capital social “de manera eficiente en tiempo y costo”.
“El hecho de que la suscripción de acciones de oferta por un valor correspondiente al tamaño de la oferta estuviera garantizada por un consorcio de garantía contribuyó a reducir la incertidumbre, y el Consejo de Administración consideró que era en el mejor interés de la empresa y sus accionistas celebrar un acuerdo para dicha garantía, a pesar de que los garantes deben recibir una comisión de garantía del 5,00% del importe garantizado que liquidará el Consejo de Administración emisión de acciones de la Compañía”, decía la nota enviada a la bolsa de valores.
Los problemas de temperatura parecen estar resueltos
Como se dijo anteriormente, el productor de salmón terrestre manifestó que los ingresos netos de la colocación privada se utilizarán para respaldar la Fase 1 hasta que se demuestre su estado y para fines corporativos generales descritos en la Actualización Operativa del cuarto trimestre de 2023.
Hace unos meses, Atlantic Sapphire experimentó problemas en sus instalaciones de Florida y algunos de sus lotes estuvieron expuestos a temperaturas elevadas. Como resultado, la compañía espera que en los próximos meses se cosechen mayores niveles de madurez y menores precios para esos lotes. De acuerdo con la Actualización Operativa, esta colocación privada es necesaria “para asegurar una pista suficiente para probar las operaciones de la Fase 1 con un colchón de liquidez”.
Con respecto a estas cuestiones, la actualización operativa del cuarto trimestre de 2023 también señala que las temperaturas de cultivo en los sistemas de engorde se han estabilizado en torno a los 14° C tras la entrega de los nuevos enfriadores en septiembre de 2023. “Todos los sistemas de enfriadores han estado funcionando de acuerdo con las expectativas en los últimos ~ 5 meses desde la instalación”, se lee en el comunicado.
Asimismo, destaca que los lotes de peces transferidos a los tanques de engorde tras la instalación de los nuevos enfriadores muestran un fuerte crecimiento con un rendimiento acorde a las expectativas o mejor. También dice que las condiciones generales de cultivo son estables y sostienen un buen crecimiento de la biomasa, y que la ganancia neta total de biomasa en el cuarto trimestre de 2023 fue de ~1.100 t RLW, con una biomasa en pie de ~3.050 t RLW a finales de 2023.
Proyecciones
Atlantic Sapphire pronostica que los lotes de pescado afectados por problemas de temperatura anteriores se cosecharán en los próximos meses, mientras que se espera que aumente la proporción de salmón de alta calidad y el precio promedio alcanzado. Además, se espera que la mayor parte del aumento de biomasa en el próximo período provenga de lotes que no han estado expuestos a problemas de temperatura.
Esta colocación privada se suma a la que la compañía ya suscribió en septiembre, cuando recaudó 65 millones de dólares en el momento de su conclusión. Atlantic Sapphire intenta así retomar la senda del triunfo tras el año 2023 en el que el productor de salmón terrestre con sede en Florida sufrió una serie de reveses que llevaron incluso a la dimisión de su consejero delegado, Johan Andreassen, quien sin embargo se mantiene en el cargo de forma interina durante la fase de transición hasta que se designe un sucesor permanente.
