Atlantic Sapphire, productor de salmón en tierra, comunicó planes para una Emisión de Derechos totalmente garantizada para recaudar hasta US$60 millones y un Préstamo Convertible dirigido de al menos US$20 millones destinado a Condire Management LP y potencialmente a Nordlaks Holding.
“Como consecuencia de los bajos ingresos en el primer semestre y la necesidad de mejorar el rendimiento de la instalación a través de actividades de eliminación de cuellos de botella y aumento de la capacidad de alimentación, la compañía necesita financiamiento adicional. Arctic Securities AS y DNB Markets, parte de DNB Bank ASA, han sido contratados como gestores en relación con una próxima recaudación de fondos”, explicó la compañía.
Se espera que los fondos combinados de la Emisión de Derechos, el Préstamo Convertible y otros arreglos financieros, cubran las necesidades financieras de la compañía hasta alcanzar un EBITDA positivo para la Fase 1 para el cuarto trimestre de 2025. Se proyecta que la optimización de la Fase 1 generará entre 8.250 y 8.750 toneladas de salmón anualmente, con un EBITDA de entre US$1.5 y US$2.0 por kg.
Los futuros ingresos del ejercicio de las warrants se destinarán a la expansión de la Fase 2 en el sitio de Florida, con el objetivo de aumentar los volúmenes de cosecha anuales a 25.000 toneladas de salmón a un EBITDA de aproximadamente US$5 por kg.
Resultados del primer semestre 2024
- Condiciones estables de cultivo con temperaturas y calidad del agua estables
- Baja mortalidad y buen desempeño biológico
- Cosecha de 2.395 toneladas HOG con un tamaño promedio de 1.4 kg HOG
- Ganancia neta de biomasa de 2.750 toneladas
- La compañía identificó cuellos de botella en el sistema de tratamiento de agua, además de paradas no planificadas, lo que ha restringido el volumen de alimentación.
- Disminución del precio de venta impulsada por la venta de peces sexualmente maduros en el primer trimestre y de peces pequeños en el segundo trimestre.
La compañía indicó que ha experimentado un peso promedio de cosecha bajo debido a la presencia de demasiados peces en los tanques dada la capacidad de alimentación actual.
Se han tomado varias medidas para aumentar el peso de la cosecha. A corto plazo, la empresa ha reducido el número de peces debido a la baja mortalidad y las limitaciones actuales en el volumen de alimentación, para permitir que los peces restantes crezcan a un peso de cosecha mayor. A mediano plazo, la firma ha iniciado iniciativas para eliminar cuellos de botella con el fin de aumentar la capacidad de alimentación de la instalación.
