Oxzo, empresa vinculada al grupo Fiordo Austral, con sede en Puerto Montt y fundada en 2008, refuerza su estructura accionaria con la entrada de Altis Principal Investments, cuya colaboración le permitirá a la compañía acelerar su expansión a nivel local e internacional.
Fiordo Austral mantendrá una participación mayoritaria en Oxzo (con un 65%) y el actual equipo ejecutivo continuará liderando el crecimiento y desarrollo de la compañía. Larraín Vial y Barros & Errazuriz actuaron como asesores de Fiordo Austral en la transacción con la participación del equipo Financiero de Oxzo. Por parte de Altis Principal Investments, las negociaciones estuvieron lideradas por Bofill Mir Abogados.
Adicionalmente, Oxzo ha obtenido un crédito sindicado por 55 millones de dólares, en una operación liderada y estructurada por Altis Servicios Financieros, con la participación del equipo Financiero de Oxzo y en que participaron DNB, Rabobank y Scotiabank como acreedores.
La voz de los participantes
Rafael Ariztía, Presidente de Fiordo Austral, sostuvo que “la incorporación de Altis Principal Investments nos ayudará a potenciar el plan de crecimiento de Oxzo, manteniendo los valores fundamentales de innovación y eficiencia que caracterizan a la empresa, y consolidando su posición como partner de productividad de las empresas salmoneras”.
Por otra parte, Claudio Inglesi, socio a cargo de Altis Principal Investments, comentó que “Oxzo representa el tipo de compañía que más nos atrae para invertir, ya que tiene un modelo de negocios escalable, con un fuerte enfoque en la productividad y eficiencia operativa. Junto con Fiordo Austral y la administración, impulsaremos su crecimiento y consolidación en Chile y en nuevos mercados.”
John Marcus, CEO de Oxzo, celebró la llegada de los nuevos socios señalando que “nos entusiasma la llegada de Altis como socio, porque estamos seguros que nos colaborarán activamente con su experiencia en los desafíos de crecimiento que nuestra compañía tiene por delante, tanto en el mercado nacional, como internacional”.
Los nuevos socios
Fiordo Austral es un grupo empresarial basado en Puerto Montt, que presta diversos servicios a la industria salmonera. Su actividad principal es la revalorización de los residuos orgánicos de la industria, que se transforman en harina y aceite de salmón principalmente destinados al mercado de las mascotas en todo el mundo, así como en fertilizantes y bioestimulantes orgánicos que se comercializan a través de su filial Amonichem. Adicionalmente presta diversos servicios logísticos y de apoyo a la industria ante contingencias ambientales masivas, colaborando así activamente con su sustentabilidad.
Altis Principal Investments fue fundada en 2018, con foco en la gestión de inversiones en empresas de capital privado. La empresa y sus socios han participado de la adquisición, gestión y venta de empresas como Blue Express y Coseche, y actualmente forman parte de la propiedad de Talana.
