La operación cerró con un precio definitivo de USD 15,40 por acción, lo que eleva el valor total de mercado de BioMar a USD 1.550 millones. Según el reporte operativo de Yahoo Finance, el interés de los inversionistas fue «abrumador» generando una fuerte sobredemanda.
Una apertura masiva
La salida a la bolsa de BioMar atrajo a más de 10.800 nuevos accionistas. El 90% de las acciones se destinó a inversionistas institucionales (grandes corporaciones, bancos o fondos de pensiones que manejan grandes volúmenes de capital). Mientras que el 10% restante se adjudicó a inversionistas minoritarios.
Dentro de los grandes compradores destacaron cinco inversionistas fundamentales. Donde se encuentra ATP, DNB Asset Management, Danske Bank Asset Management, Nykredit Asset Management y TIND Asset Management. Fondos que inyectaron en conjunto una suma de USD 193 millones, adquiriendo un 43% de toda la oferta.
La estructura de la venta de acciones
El valor total de la colocación base se situó en USD 385 millones, pero escaló a USD 442 millones gracias a que los coordinadores bancarios activaron la opción de sobreasignación, una herramienta financiera que permite vender un 15% más de acciones de lo planeado originalmente cuando la demanda de mercado es muy alta.
La oferta se compuso de 2 partes:
- Acciones nuevas: BioMar emitió y vendió 463.000 acciones nuevas, recaudando USD 7.1 millones en ingresos brutos directamente para la compañía.
- Acciones existentes: La empresa matriz y propietaria de BioMar, Schouw & Co., vendió 24,7 millones de sus acciones antiguas para captar liquidez.
Con este movimiento, el porcentaje total de acciones que quedan flotando libremente en el mercado bursátil para que cualquier persona natural las pueda comprar y vender se fijó en un 29%. El 71% restante sigue bajo el control de Schouw & Co., que mantendrá una sólida posición mayoritaria.
“Tenemos la intención de seguir siendo accionistas mayoritarios, lo que refleja nuestra fuerte confianza en el negocio y en su potencial de creación de valor”, afirmó Jens Bjerg Sørensen, CEO de Schouw & Co. y presidente de BioMar, en declaraciones recogidas por Yahoo Finance.
El valor detrás de las cifras
Por su parte, el CEO de BioMar, Carlos Díaz, destacó que esta IPO representa una plataforma ideal para financiar el crecimiento de la empresa, apoyada en la demanda global de pescado y camarón de cultivo.
Y es que las cifras presentadas por BioMar respaldan esta confianza. En el cierre de 2025 la empresa anotó ingresos por USD 2.357 millones y ganancias operacionales de USD 157 millones, registrando un crecimiento anual sostenido superior al 10% durante las últimas dos décadas.
Para asegurar la estabilidad del precio en sus primeros días, las acciones entraron en un periodo de lock-up (un compromiso legal donde la empresa y la matriz no pueden vender más acciones propias durante 180 y 360 días respectivamente, evitando que el precio caiga de golpe por un exceso de oferta). Tras la liquidación final de los pagos, se espera que el próximo martes 2 de junio comiencen a operar de manera definitiva en la Bolsa de Valores de Nasdaq de Copenhague.
