Como cada año, el Consejo de Productos del Mar de Noruega analizó los principales mercados y el consumo del salmón del Atlántico durante el 2023. En este análisis, se observa que Estados Unidos, como es habitual, encabeza la lista y consolida su dominio indiscutiblemente en el mercado mundial del salmón del Atlántico. Además, se destaca la sólida tendencia de crecimiento que se ha observado durante varios años.
Los cinco grandes mercados europeos (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España) experimentaron una disminución en el consumo de 2022 a 2023. Sin embargo, desde 2019, tanto Italia como España se han destacado por un sólido crecimiento del consumo.
Entre los otros grandes mercados se encuentran Brasil, que se beneficia de la proximidad geográfica al gran productor Chile, así como Australia y Canadá, que producen ellos mismos mucho salmón. Rusia produce cierto salmón propio, pero también importa volúmenes considerables de Chile, mientras que el mercado de procesamiento de Polonia ha experimentado un desarrollo del consumo muy fuerte en los últimos años. Por lo demás, entre los 20 primeros encontramos varios mercados asiáticos como Japón, Corea del Sur, Israel y Tailandia, que experimentaron todos una disminución significativa del consumo en 2023.
Crecimiento de mercados
China fue el mercado de mayor crecimiento en 2023. El país reabrió sus puertas aproximadamente un año después del resto del mundo. Dado que la mayor parte del salmón en China se vende en restaurantes, la reapertura generó un gran aumento en la demanda y el consumo de salmón en este mercado. China también tiene un consumo per cápita muy bajo, y con una clase media de cientos de millones de habitantes, por lo que existe un gran potencial para un mayor crecimiento del consumo de salmón en China.
Estados Unidos tuvo el segundo mayor crecimiento el año pasado. Desde 2013, el consumo en los EE. UU. ha aumentado en aproximadamente un 7% anual. En comparación, la tasa de crecimiento equivalente en la UE fue de alrededor del 3%. Con el tiempo, también observaron que el salmón noruego, ya sea directamente de Noruega o a través de naciones procesadoras, tiene un mayor crecimiento que el mercado total en los EE. UU. La participación del salmón noruego en el mercado estadounidense fue de alrededor del 22% en 2023, frente al 16% en 2016. En 2023, la participación de mercado del salmón noruego aumentó en medio punto porcentual desde 2022.
Brasil es el tercer mercado de mayor crecimiento en 2023. Solo se registraron pequeñas cantidades de salmón ahumado y procesado exportado desde Noruega a Brasil el año pasado. El valor fue de solo un poco menos de un millón de coronas. El mercado brasileño está compuesto casi al 100% por salmón chileno.
Rusia tiene un crecimiento casi tan grande como Brasil. Después de una gran caída en volumen en 2022, el mercado se ha corregido al alza en 2023. Las Islas Feroe dejaron de exportar a Rusia en 2022, mientras que Chile también redujo considerablemente sus exportaciones a Rusia ese mismo año. El año 2023 se caracteriza por un gran aumento en la oferta de Chile, lo que contribuyó a un sólido crecimiento del consumo de salmón en Rusia.
Se estima que el consumo en Polonia aumentó en 7.500 toneladas en 2023, lo que equivale a un crecimiento total del 14% desde 2022. Esto coloca a Polonia en el puesto 5 en la lista de los mercados de mayor crecimiento. Para los mercados de procesamiento como Polonia, es difícil calcular el consumo con precisión. Las inexactitudes tanto en las estadísticas comerciales, los factores de conversión y los cambios en los inventarios pueden afectar el resultado.
Para Polonia, los datos de GfK muestran que el consumo de salmón aumentó un poco de 2019 a 2023, pero no hubo crecimiento en el consumo de 2022. Por supuesto, es posible que haya habido un fuerte aumento en el consumo fuera del hogar en Polonia el año pasado, ayudado por el aumento del turismo. Sin embargo, debemos tener en cuenta, que las estimaciones para los mercados de procesamiento como Polonia son algo inciertas.
Mercados que disminuyeron
El mercado que vivió la reducción más grande el último año fue Francia. Tras un fuerte crecimiento del 27% en 2021, experimentó una reducción del 13% en 2022 y otra caída del 11% en 2023. A pesar de la caída de los últimos dos años, el consumo en 2023 fue un 4% más alto que antes de la pandemia (2019).
Japón tuvo la segunda mayor disminución. Este es un mercado donde los costos de transporte aumentaron significativamente como resultado del cierre del espacio aéreo ruso para muchas aerolíneas europeas. El aumento de los precios en el mercado mundial, junto con el aumento de los costos de transporte y una moneda débil, ha reducido las importaciones en 2023.
Suecia es un mercado donde el consumo per cápita se encuentra entre los más altos del mundo. El consumo aumentó a un volumen récord en 2021, pero a medida que aumentaron los precios, el consumo ha caído en este mercado.
En el Reino Unido, una inflación muy alta ha hecho un gran impacto en el poder adquisitivo del consumidor británico, lo que se ha reflejado en el consumo de salmón el año pasado. Tanto la importación como la producción propia de salmón cayeron en el Reino Unido en 2023.
Los Países Bajos son un mercado con un alto procesamiento y reexportación, y las estimaciones de allí son más inciertas. Sin embargo, a partir de nuestras cifras, vemos la misma disminución en el consumo en 2023 que nuestras estimaciones.
Las cifras también muestran que el precio del salmón en los supermercados aumentó significativamente más en los Países Bajos que en otros mercados europeos en 2023, lo que puede haber contribuido a una disminución del consumo.
Perspectivas para el futuro
Las perspectivas de un crecimiento débil de la producción global limitan cuánto puede aumentar el consumo. La mayor incertidumbre está relacionada con que si la debilidad en Europa se revertirá y si China y EE. UU. continuarán siendo los principales mercados de crecimiento.
Con precios más altos del salmón, los consumidores y compradores más sensibles al precio son los primeros en desaparecer. Esto significa que si el precio del salmón continúa alto, es típicamente el consumo fuera del hogar el que se mantendrá más fuerte, es decir, el consumo en hoteles, restaurantes y catering.
Para una bandeja de sushi o una cena de salmón en un restaurante, hay muchos otros costos además del precio del salmón que determinan cuánto cuesta la comida. Un precio del salmón más alto, por lo tanto, tiene poco impacto en el precio de la comida. Por el contrario, para un filete de salmón en el supermercado, el precio del salmón representa la mayor parte del costo del producto.
Si el precio de exportación del salmón aumenta, las cadenas de supermercados deben aumentar el precio de venta mucho más (en porcentaje) que el restaurante de sushi. Por lo tanto, los mercados con un alto consumo fuera del hogar pueden experimentar un desarrollo más fuerte si el precio del salmón aumenta, mientras que podemos tener un desarrollo más débil en los mercados donde la mayoría del salmón se compra en supermercados y se cocina en casa.
Consumo en los países
Países como EE. UU., China y otros mercados asiáticos, así como Italia y España en Europa, tienen un consumo fuera del hogar relativamente alto de salmón y son mercados que serán más robustos ante un posible aumento de precios. En caso contrario, sin un aumento de precios, se vuelve más atractivo para las cadenas de supermercados realizar campañas, y podemos tener un desarrollo del consumo más fuerte en mercados con un alto consumo en el hogar.
Suecia y Alemania son ejemplos de mercados con una alta proporción de consumo en el hogar. Con perspectivas de una oferta ajustada en los próximos años, el Consejo cree que el consumo fuera del hogar puede tener un desarrollo más fuerte.
Los productos de salmón preparados en los supermercados también serán cada vez más importantes. La tendencia hacia la comodidad continúa a toda marcha, y esto también se aplica al salmón. Tanto al introducir más sabores y opciones para los consumidores, como al hacer que el precio del salmón en sí sea una parte menor del precio de venta total, un aumento en la variedad de productos de salmón preparados puede hacer que la demanda sea más robusta ante las fluctuaciones del precio del salmón.
El desarrollo económico afectará al consumo. Si bien intervienen muchos factores impulsores, creemos que la alta inflación y la disminución del poder adquisitivo han tenido un efecto significativo en el consumo, especialmente en Europa en los últimos años. Ahora que las perspectivas económicas en Europa parecen algo más brillantes, esto podría ser positivo para la demanda.
